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最近两天，科技圈发生了一件大事，即谷歌(ge)公(gong)布AI内(nei)存压缩(suo)技术TurboQuan。
根据谷歌(ge)的介绍，TurboQuant能够或许正在不损失任何精度的条件下大幅(fu)减小模型大小，是以非常得当支撑键值(zhi)缓存压缩(suo)和向量搜索(suo)。谷歌(ge)称，TurboQuant能够或许将键值(zhi)内(nei)存大小至少淘汰6倍。
Cloudflare首席实行官Matthew Prince等人将其称之为(wei)谷歌(ge)的“DeepSeek时刻(ke)”，以为(wei)其无望像DeepSeek一样，通过极高的效率收(shou)益大幅(fu)拉低AI的运行本钱，同时正在效果上连结合作力。
TurboQuan的音讯出来后，硅谷科技圈都炸(zha)裂了，美股的美光(guang)科技与闪迪、韩(han)股的三(san)星电子与SK海力士(shi)股价均一度大跌，A股市场的存储板块今天也展开调整。
不过，华尔街投行显(xian)示相对(dui)镇(zhen)定。有阐明师对(dui)该技术的“颠覆性”提出质疑，并指出媒(mei)体对(dui)该技术的报(bao)导存正在夸大成分。
摩根士(shi)丹利指出，TurboQuant仅感化于推理阶(jie)段(duan)的键值(zhi)缓存，完全(quan)不影响模型训(xun)练任务，也不影响模型权重所(suo)占用的高带宽内(nei)存。该技术重塑了AI部署的本钱曲线，对(dui)算力与内(nei)存硬件的长期影响不但不是利空，反而浮(fu)现出“中性偏正面”的主动信号。
对(dui)付(fu)谷歌(ge)“DeepSeek时刻(ke)”的提法，达哥觉得有点夸大。
以DeepSeek为(wei)例，2025年春节(jie)前(qian)后，DeepSeek横(heng)空降生，当时市场以为(wei)外洋算力将因DeepSeek而降低算力需(xu)求，但现实上并没有降低，反而是需(xu)求越来越大。
不过，TurboQuan的影响并没有结束。截至今世界午(wu)4点半，美股芯片存储板块盘前(qian)普跌，其中闪迪跌近4%，美光(guang)科技、西部数据跌近3%，希捷科技跌超2%。
我们回到(dao)市场。
今天，A股三(san)大指数本日(ri)集体回调。上证指数、深(shen)证成指、创业板指数的跌幅(fu)均超过1%。
市场成交额仅有19571亿元，较昨日(ri)缩(suo)量2359亿元。个股跌多(duo)涨少，上涨个股仅有916只，个股涨跌幅(fu)的中位数为(wei)下跌1.63%。
大市方面，之前(qian)达哥的预(yu)期是上证指数先回补本周一的跳空缺口，然后再回探。不过，今天大盘并没有连续升势，反而展开了调整。
上证指数回补了今天的跳空缺口，最低时恰好正在今天文(wen)章说起的向下回撤周一低点至今波段(duan)的38.2%地(di)位附(fu)近。
总体而言，今天的调整超出达哥预(yu)期，但回探的地(di)位符合预(yu)期。
由于上证指数今天不但回补了今天的跳空缺口，且恰好回撤本周波段(duan)的38.2%附(fu)近，这意味着(zhe)今天的低点非常关键。
这里有两点必要注重。
若明天上证指数全(quan)天正在今天低点上方运行，则仍处于反弹进(jin)程(cheng)内(nei)。若明天跳空下跌，且向下跳空缺口正在日(ri)内(nei)不回补，则意味着(zhe)市场有二次(ci)探底(di)的风险。
上述两种走势中，达哥倾向于第一种，即反弹周期未尽(jin)，后续另有空间。但如果走出第二种走势，则应适当控制仓位。
从本年以来以及3月以来的行情(qing)来看，不少人本年涌现吃亏，操作难度较大。这能够从两方面得到(dao)佐证。
一是个股涨跌数量，3月至今共(gong)有19个交易日(ri)，但下跌个股数量正在2000只附(fu)近或之下的交易日(ri)就有12个。
二是行情(qing)风向标。保险、证券两大板块指数1月中旬以来连续展开调整，期间没有幅(fu)度较大的反弹。
是以，即便反弹周期未尽(jin)，仓位依然不宜太重，操作上不宜追涨杀跌。
市场调整配景下，防备风格再现。
一是市场成交额创下2025年12月26日(ri)以来的新低。
二是石油、煤炭、银行、供气供热等防备板块及中东局势线今天显(xian)示较强(qiang)，近期的两大主线电力及AI硬件均展开调整。
截至下午(wu)5点，国际原油连续上涨，WTI原油期货涨幅(fu)超过3%。若油价继(ji)续上涨，要提防原油与科技股的跷跷板效应可能会再现。
AI硬件方面，去年焦点股、龙(long)头股涨高了以后，二线股本年开始发力。不过，二三(san)线个股并没有浮(fu)现普涨风格，反而是依靠功绩、产业趋势、新技术、“小作文(wen)”等驱(qu)动，颠簸幅(fu)度较大。
电力方面，今天电力板块迎来高潮(chao)，今天涌现不合是一般现象(xiang)。对(dui)付(fu)电力板块而言，当前(qian)仅仅是依靠题材(cai)及叙事驱(qu)动。
锂电产业链走强(qiang)，显(xian)示最强(qiang)的是2025年下半年迎来产品涨价的个股。
国金证券表示，锂电3月排产显(xian)著苏(su)醒，全(quan)产业链维(wei)持高景气度，各环节(jie)排产因春节(jie)长假旺季效应的衰(shuai)退而全(quan)面上调，卑鄙环节(jie)正在经历2月谨(jin)慎采买后的补库需(xu)求已(yi)开始向上传导，驱(qu)动产业链各环节(jie)进(jin)入定单修复期。
中信证券表示，电解液板块迎来涨价与功绩兑现，看好溶(rong)剂、VC、6F量价齐升。具体来看，溶(rong)剂方面，乙烯(xi)丙烯(xi)原材(cai)料带动溶(rong)剂超额涨价；VC方面，富祥药业一季度功绩大幅(fu)增长，表明VC行业功绩顺利兑现，考虑到(dao)出货旺季到(dao)来和定单交付(fu)价格，VC厂商二季度功绩环比会继(ji)续高增；6F方面，行业库存基础见底(di)，价格支撑强(qiang)。
人形机器人、贸易航天部分个股今天一度异动，主要是受音讯面驱(qu)动，但受大市影响均涌现回落。正在达哥看来，前(qian)者(zhe)故事老，后者(zhe)上一波涨幅(fu)太大。
末了，达哥作一个总结：今天大盘回补了今天的跳空缺口，但最低时恰好卡正在回撤反弹波段(duan)的38.2%地(di)位，反弹周期未尽(jin)的概率较大。但如果明天大盘日(ri)K线涌现向下跳空缺口，则宜控制仓位。
从近期行情(qing)来看，无论是AI硬件还是锂电，功绩是可否得到(dao)资金追捧的关键，是以需(xu)重视功绩线，特别(bie)是涨价题材(cai)及涨价后开始兑现功绩的种类。
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