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证券时报记者 安仲文
近期，基金组合的避险需求疾速提拔(ba)，机构资金抱团较弱(ruo)的低(di)位(wei)股成为南下(xia)资金的避风港(gang)，基金经理的选股也从单纯看功绩增长变成看现金流，拥有丰厚现金储备和自由现金流的公司渐渐成为公募布局的紧张选项。
3月25日，港(gang)股恒生指数大幅上涨，市场人气有所回升。不外，作为指数权重(zhong)股的泡泡玛特当日在公布亮眼的功绩后，股价反而大幅下(xia)挫(cuo)，开盘跌幅超(chao)22%。具体(ti)来看，泡泡玛特2025年全年营收为371.2亿元群(qun)众币，同(tong)比增长184.7%；经调解净利润130.8亿元，同(tong)比增长284.5%。这个功绩不仅是(shi)公司历史上最好的一年，更是(shi)营收初次突破300亿元大关。
泡泡玛特几乎是(shi)A股基金南下(xia)购买港(gang)股的标配品种，包括博时基金、中欧基金、银华(hua)基金、永赢基金等都有很(hen)多(duo)持仓。其中，博时基金公司旗下(xia)多(duo)只产品更是(shi)集体(ti)重(zhong)仓泡泡玛特，以博时优质精选基金为例，该基金配置泡泡玛特的股票仓位(wei)接近10%的基金持仓上限。
有业内子士透露表现，在恒生指数拉升的配景下(xia)，泡泡玛特的大跌有大概是(shi)因为部分基金在功绩兑现后做了减持。
与泡泡玛特的大跌相比，另一只基金重(zhong)仓股农夫山泉在功绩利好出来以后，当日股价大涨9.38%。这种完全不同(tong)的股价表现背后，基金经理的焦点(dian)逻辑(ji)是(shi)甚么？
“当前投资布局的焦点(dian)照样挖掘预期差，固然许多(duo)公司的功绩很(hen)好，PE（市盈率）也很(hen)低(di)，但在利好兑现后，这些公司的预期差消失了，资金正在寻找那些还没有挖掘的预期差，尤(you)其是(shi)现金流表现较好的低(di)位(wei)股。”华(hua)南地区一位(wei)基金经理以为，相比已(yi)经翻倍的潮玩赛道龙(long)头，传(chuan)统饮(yin)料行业已(yi)往两年的股价涨幅几乎可以忽(hu)略，且传(chuan)统饮(yin)料赛道股的公募资金抱团水平较弱(ruo)，基金对传(chuan)统饮(yin)料行业的整体(ti)兴味(wei)和预期都比较低(di)。
不仅传(chuan)统饮(yin)料行业，近期市场中，未出现机构资金抱团的赛道整体(ti)表现不俗，这些传(chuan)统行业巨头因市场关注度低(di)落，股价都处于低(di)位(wei)。与此同(tong)时，这类(lei)公司的现金流情况良好，也符合当前公募基金选股重(zhong)视企业高质量经营的要求。
例如，零食行业的港(gang)股卫龙(long)美味(wei)吸(xi)引的公募资金并不多(duo)，截至2025年12月末，将该股纳(na)入十大重(zhong)仓股的只有平安基金、宝盈基金旗下(xia)少许公募产品。在良好的功绩增长和现金流支撑下(xia)，卫龙(long)美味(wei)近期股价表现强势。在港(gang)股市场调解过程(cheng)中，卫龙(long)美味(wei)为重(zhong)仓该股的部分基金提供了风险对冲。
另一只几乎没有头部公募关注的某港(gang)股电(dian)动对象公司，也因为现金流较好，受到市场关注。截至2025年12月末，这家公司仅被格林基金旗下(xia)一只产品布局，但因该基金资金规(gui)模总量较小，基金经理买入的总资金较少。不外，这家公司2025年度的经营活动现金流净额到达16亿元。
现实上，近期一些基金公司也最先强化覆盖低(di)位(wei)且具有现金流优势的品种。
长城(cheng)基金以为，市场企稳转强的焦点(dian)观察点(dian)主要有三方面：一是(shi)地缘辩论扰动减弱(ruo)；二是(shi)油价波动率回落；三是(shi)市场重(zhong)新出现可连续的家当催(cui)化与风险偏好改善。在短时间情绪性(xing)下(xia)跌事后，市场风险渐渐释(shi)放，无望回归内生增长逻辑(ji)。依托绝对波动的地缘格局、较高的动力自给率、较快的科技进步速度和齐备的工业化体(ti)系，我国资产的全球稀缺性(xing)无望被重(zhong)新定价。具体(ti)投资方向上，长城(cheng)基金夸大，低(di)位(wei)顺周期板块或更具优势，可重(zhong)点(dian)关注新旧(jiu)动力方向、低(di)位(wei)周期和自由现金流充(chong)裕的相干领域(yu)，把握(wo)布局性(xing)机遇。
“从资金流向看，南向资金连续净流入具有盈余属性(xing)的港(gang)股资产，这类(lei)资产连续获得配置型(xing)资金的喜爱。”华(hua)安基金也以为，高端制作等行业的进入壁垒高，折旧(jiu)与成本(ben)布局波动，难以被AI技术替(ti)代，是(shi)典范的“HALO资产”。现金流良好的相干企业拥有波动的分红本(ben)领和抗风险属性(xing)，使其在本(ben)轮资金避险情绪中成为理想的避风港(gang)。
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