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“谷歌TPU AI算力链(lian)”的最焦点参(can)与(yu)者，同时也是“英伟(wei)达与(yu)AMD AI GPU系AI算力链(lian)”弗成或缺焦点光(guang)学/光(guang)模块组件供应商的Lumentum(LITE.US)计划不久后正在美国北(bei)卡罗来纳(na)州(zhou)格林斯伯勒设立一家新的大(da)型制(zhi)造工厂，为英伟(wei)达、AMD、Cerebras Systems等(deng)这(zhe)些AI算力底(di)子设施领军者，以及微软、Meta与(yu)谷歌主导建设的那些全(quan)球最大(da)规模AI数据中心生产先进(jin)激光(guang)器。
据了解，这(zhe)座占地24万平(ping)方英尺的工厂目前已经投入运(yun)营，并将被改造用(yong)于生产Lumentum基于InP的数据中心光(guang)互连产品，其中包含连续波激光(guang)器和超高(gao)功率(lu)激光(guang)器等(deng)大(da)型AI数据中心焦点光(guang)学组件。该工厂预计将于2028年年中开始爬坡量产。“AI芯片超级霸主”英伟(wei)达(NVDA.US)将成为该大(da)型制(zhi)造工厂的首个大(da)客户。
Lumentum表示，该大(da)型工厂厂址从另一家美国半导体制(zhi)造商Qorvo(QRVO.US)手中收购而来，之以是选定该地点，是看(kan)中了外(wai)地高(gao)度闇练的高(gao)质量休(xiu)息(xi)力、极度完善的底(di)子设施，以及联邦和州(zhou)层(ceng)面支持(chi)性(xing)的经济进(jin)展(zhan)环境(jing)。
此次收购协议包含一支经验丰富的半导体制(zhi)造营业员工队(dui)伍的转移，这(zhe)将使Lumentum能够(gou)加(jia)快全(quan)球AI数据中心建设大(da)海潮(chao)迫切需要的光(guang)互连产品产能扩张并高(gao)效提升实际产量。
Lumentum首席执行官Michael Hurlston表示：“我们的客户正正在建设将定义下一代超级计算期间的野生智能算力底(di)子设施。新增这(zhe)座InP 制(zhi)造工厂将显著扩大(da)我们的实际产能，深化我们与(yu)伙伴之间的战略合作关系，并确保我们能够(gou)托付AI技能革命所需的性(xing)能、可靠性(xing)和规模。”
Lumentum计划正在未(wei)来几年投资数亿美元，以扩大(da)该工厂的产能并继续增强(qiang)先进(jin)制(zhi)造本领，同时保存并创造超过400个美国高(gao)端制(zhi)造业岗亭。
Lumentum可谓吃满AI基建红利!无(wu)论英伟(wei)达GPU还是谷歌TPU技能路线占优势，它都能连续牛市轨迹
对于Lumentum股价牛市远景而言，看(kan)涨该公司股价强(qiang)劲(jin)连续2025年牛市轨迹的华尔街金融(rong)机构可谓越来越多。Lumentum2025年全(quan)年股价涨幅高(gao)达340%——乃全(quan)球股市毋庸(yong)置疑的AI算力主题“超级大(da)牛股”，今(jin)年以来股价涨幅可谓势如破竹，高(gao)达惊人的110%。
为何Lumentum2025年迄今(jin)股价走势可谓“牛到极致”，主要逻辑正在于Lumentum能够(gou)同时受害于谷歌TPU AI算力产业链(lian)以及英伟(wei)达主导的AI GPU系算力产业链(lian)。未(wei)来无(wu)论是英伟(wei)达AI GPU算力底(di)子设施集群还是谷歌TPU集群(TPU代表的是AI ASIC技能路线)，都离不开“Lumentum所代表的这(zhe)类光(guang)学与(yu)硅光(guang)高(gao)速互联本领”。
TPU与(yu)GPU算力群这(zhe)类AI超级集群中，都有(you)一个焦点个性(xing)：需要极高(gao)带宽、极低延(yan)迟、以及极高(gao)能效的数据中心外(wai)部(bu)互连。 传(chuan)统铜缆或电子互换计划正在扩大(da)到数千乃至数万芯片规模时，会(hui)因功耗与(yu)热消耗爆(bao)炸性(xing)增进(jin)而没法满意需求;光(guang)互连技能(主要包含共封装光(guang)学CPO、硅光(guang)子互换机、光(guang)电路互换OCS)能用(yong)光(guang)信号替换电信号，正在大(da)规模AI锻炼/推(tui)理网络中显著提升带宽密度与(yu)能效，并减少延(yan)迟与(yu)功耗，这(zhe)种对更(geng)高(gao)光(guang)互联容量的需求正是GPU与(yu)TPU集群共通的。
比如英伟(wei)达主导的Spectrum-X/Quantum-X 等(deng)硅光(guang)子网络互换机明确集成了激光(guang)与(yu)光(guang)子技能，从而提升功率(lu)效率(lu)与(yu)网络容量，而Lumentum的高(gao)性(xing)能激光(guang)器和光(guang)学部(bu)件是这(zhe)些互换机弗成或缺的一部(bu)分。
谷歌正在Jupiter/AI数据中心网络体系里，已经大(da)规模把 OCS(光(guang)路互换机)集群嵌进(jin)架构，用(yong)来支撑TPU AI系统和大(da)规模锻炼/推(tui)理系统，Lumentum的R300/R64等(deng)OCS产品就是特地对准“大(da)型云计算规模 + AI/ML 数据中心网络”：用(yong)MEMS光(guang)路直接正在端点间建立光(guang)连接，绕开中间电互换和OEO转换，主打高(gao)端口数、低时延(yan)、低功耗。
未(wei)来尤其是正在英伟(wei)达AI GPU算力集群这(zhe)边(bian)，Lumentum由于拿到了资源、产能和研发绑定，尤其正在UHP laser/ELS/CPO/OCS这(zhe)些焦点光(guang)互连条链(lian)上，大(da)概(gai)率(lu)会(hui)成为一线焦点受害者。Lumentum很大(da)概(gai)率(lu)将是未(wei)来AI光(guang)互连海潮(chao)里的“枢纽军火(huo)商”，尤其对英伟(wei)达GPU链(lian)条更(geng)紧张。
来自Stifel的资深分析(xi)师Ruben Roy领衔的团队(dui)上周正在一份投资者报告中表示，Lumentum 正在OFC大(da)会(hui)上公布了高(gao)达20亿美元的长期季度营收运(yun)行率(lu)预期，该公司股价远景将比任什(shi)么时候候都悲观。“按季度算约20亿美元营收”的预期扩张水平(ping)，对应年化营收预期大(da)约80亿美元，季度以及年度展(zhan)望均比当前业绩强(qiang)劲(jin)得多。该公司正在截至2025年12月27日的季度内，营收达到6.655亿美元，同比暴增65.5%，触(chu)及指引区间高(gao)端。
OFC 2026——愈发坚信“光(guang)的力量”
从OFC 2026 的整体数据中心光(guang)互连进(jin)展(zhan)风向(xiang)看(kan)，行业主线已经非常清楚：超大(da)规模AI数据中心的瓶颈(jing)正从单芯片算力转向(xiang)“集群级互连带宽、能耗和可扩大(da)性(xing)”。Lumentum 可谓是光(guang)通信枢纽部(bu)件的制(zhi)造者(激光(guang)器、光(guang)器件供应商)，它也出货一些光(guang)模块产品和子系统，但其焦点技能优势正在于能独家构建最底(di)子光(guang)源与(yu)高(gao)速光(guang)学器件平(ping)台，这(zhe)些组件被大(da)批集成进(jin)大(da)型AI数据中心种种光(guang)模块和光(guang)通信系统中。
Lumentum 不是博通那种以互换ASIC/DSP为中心的平(ping)台型玩家，也不是Coherent 那样(yang)把silicon photonics、VCSEL、InP-on-silicon全(quan)栈都摆正在台前的“广(guang)谱型光(guang)学公司”;Lumentum真正强(qiang)劲(jin)同时也是吸收华尔街资金的地方，是InP激光(guang)、EML、超高(gao)功率(lu)激光(guang)(UHP)、外(wai)部(bu)激光(guang)源与(yu)OCS这(zhe)些AI光(guang)互连最难扩产、最难做出高(gao)良率(lu)、最容易卡技能瓶颈(jing)的环节。
博通、Coherent、Lumentum 三家光(guang)学巨头的最新产品发布也高(gao)度一致地指向(xiang)同一件事：1.6T已从“研发题材”走向(xiang)量产前夕，400G/lane 正正在成为通向(xiang) 3.2T、12.8T 乃至更(geng)大(da)规模AI集群的新物理层(ceng)基石，”光(guang)学力量”的最典型代表技能——即CPO与(yu)OCS，则愈发从可选项逐步酿成大(da)规模 AI fabric(面向(xiang)野生智能数据中心工作负(fu)载优化的高(gao)性(xing)能网络架构) 的必要选项。
Lumentum预计到2026财岁(sui)尾，EML产能将较2025年增进(jin)超50%，此前该公司已促进(jin)约40%的磷化铟(InP)扩产计划，并展(zhan)望到2030年，AI数据中心对InP需求年复合增进(jin)率(lu)将达到85%。Lumentum预计2025至2028年间，OCS出货量年复合发展(zhan)率(lu)(CAGR)将超过150%，目标正在2027年实现逾(yu)10亿美元的年化营收。
来源：智通财经
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