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2026-03-27 06:06:39
来源:zclaw

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平安科技创新混合基(ji)金经理翟森:AI产(chan)业(ye)长期发(fa)展潜力不容小觑 正从算(suan)力竞争迈向应用百花齐放

正启新程(cheng)——平安基(ji)金2026年(nian)投资策略会于1月(yue)7日举行。平安科技创新混合基(ji)金经理翟森在题为(wei)《人工智能新趋(qu)势及发(fa)展空间(jian):2026年(nian)AI投资展望(wang)》的演讲中指出,全球AI资本开支正以前所未有的速度增长,AI产(chan)业(ye)处于从算(suan)力发(fa)展到应用百花齐放的第二阶(jie)段。

翟森指出,AI基(ji)础设施建(jian)设远未达到需要讨(tao)论泡沫的阶(jie)段。从历史(shi)上看生产(chan)力革命的资本开支会达到全社会GDP的3%-4%,尽管2026年(nian)AI资本开支仍将(jiang)高速扩(kuo)张,规模有望(wang)达6000亿美元,但这仍然远低于历史(shi)上的生产(chan)力革命的基(ji)础设施建(jian)设的高峰期。翟森认为(wei),AI基(ji)础设施规模2030年(nian)或冲至3万亿美元,2024年(nian)至2030年(nian)的复合增长率(CAGR)将(jiang)达31%,成为(wei)历史(shi)上增速最快的基(ji)础设施周(zhou)期。

翟森表示(shi),2026年(nian)AI领域的投资整体策略是紧扣全球资本开支主线,同时布局国内替代机遇和应用端的新增长点,其投资建(jian)议主要聚焦于以下方(fang)向——

一(yi)是北美算(suan)力基(ji)础设施:随着AI模型从一(yi)次性训练走向持(chi)续推理与持(chi)续学(xue)习架(jia)构,算(suan)力体系(xi)正在从“单纯拼 GPU”升级为(wei)“计算(suan) + 内存 + 存储 + 互联(lian)”的系(xi)统竞争。模型对上下文、记忆和状态交互的依赖显著提升,使存储从配套资源上升为(wei)核心能力,深度介入计算(suan)体系(xi),数据量的增长同时引发(fa)光互连体系(xi)的持(chi)续升级,看好(hao)继续看好(hao)存储配套供(gong)应链以及光通信板块;二是国内算(suan)力追赶与应用落地:国内资本开支周(zhou)期启动,关注国产(chan)GPU/ASIC的渗透机遇、服务(wu)器/光模块等配套产(chan)业(ye),以及行业(ye)模型在特(te)定场景的规模化应用;三是AI应用生态的扩(kuo)散:随着技术(shu)进入“代理(Agents)”阶(jie)段,看好(hao)能自主执行任务(wu)、提升决策密度的多智能体系(xi)统(Multi-Agent)及相(xiang)关端侧硬(ying)件、机器人等应用形态的百花齐放。

在中国,AI算(suan)力渗透率加速提升,国产(chan)GPU/ASIC在侧边算(suan)力市场渗透加速,政府、金融、制造等行业(ye)对国产(chan)GPU接受度上升。翟森表示(shi),中国算(suan)力网络进入规模化阶(jie)段,各省市纷纷建(jian)设本地AI计算(suan)中心,形成更(geng)低延迟、数据本地化、成本可控的优势。中美AI生态呈现(xian)平行发(fa)展态势,大模型研发(fa)以美国为(wei)主导,而行业(ye)模型应用则在中国展现(xian)出更(geng)强竞争力。随着技术(shu)能力向需求应用驱动转(zhuan)型,AI产(chan)业(ye)正从算(suan)力竞争迈向应用百花齐放的第二阶(jie)段,2025年(nian)有望(wang)成为(wei)全球AI应用元年(nian)。

发(fa)布于:广东省

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