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01
行情一片惨(can)淡，不少人亏的昏天黑地。
但我翻基金发现，有不少熟悉的基金经理竟(jing)然在(zai)昨天创了历史(shi)新高。
比(bi)如唐晓斌，
他管的“广发远见智选”是今年的冠军基金，截(jie)至昨天涨了57.38%，也在(zai)昨天创了历史(shi)新高。
比(bi)如金梓才，
“财通价(jia)值动量”也在(zai)昨天创了新高，2024、2025、2026年基金的收益率(lu)分别(bie)是39.89%、79.61%、10.69%，之前(qian)都说人家是“渣男”，但这(zhe)次咋感觉这(zhe)么暖呢...
还有武阳，
“易方达先锋成长”也在(zai)昨天也创了新高，去年和今年的收益率(lu)分别(bie)是120.54%、21.17%。
其他在(zai)昨天创新高的基金经理还有这(zhe)些：
1）唐晓斌管的“广发远见成长”收益最高，今年涨了57.38%，是今年的冠军基金。
之前(qian)说过这(zhe)只基金，重(zhong)仓存储，重(zhong)仓股今年纷纷大涨，收益这(zhe)么高也在(zai)情理之中。
也有小伙伴留(liu)言说，可能已经调仓了。
对(dui)比(bi)下(xia)净值走势(shi)，可能性蛮大的，在(zai)2月的存储下(xia)跌行情中，这(zhe)只基金逆势(shi)上涨。
2月3日(ri)到3月2日(ri)，“广发远见智选”大涨15.18%，远超同期存储器(qi)指(zhi)数、方正富邦核心优势(shi)（另一只重(zhong)仓存储的基金）1.28%、-1.44%的涨幅。
看重(zhong)仓股表现，同期，“广发远见智选”十大重(zhong)仓股平均涨了3.75%，涨幅中位数-0.04%，大幅落后基金净值的表现，也能说明唐晓斌逢高减仓了存储。
换(huan)到哪了呢？
电子元件可能是个方向，那段时间刚好电子元件表现比(bi)较好。
再看这(zhe)两天的表现，存储和电子元件都挺弱(ruo)的，但“广发远见智选”连(lian)续2天大涨，创了新高，不排除再次调仓或唐晓斌选的股票比(bi)较强势(shi)的可能，只能说他对(dui)今年行情的把握挺准的。
2）其他基金，一眼望去，基本都是去年的高收益基金，重(zhong)仓AI。
看重(zhong)仓股今年的表现，
“财通价(jia)值动量”十大重(zhong)仓股6涨4跌，平均涨了14.56%，涨幅中位数6.77%，基金今年涨10.69%也在(zai)合理范围之内。
收益率(lu)更高的华泰柏瑞质量成长、华商高端装备制造、易方达远见成长，重(zhong)仓了更多大涨的股票，十大重(zhong)仓股平均涨幅和涨幅中位数也更高。
也就是说，他们并没有调仓，还重(zhong)仓AI，所选股票今年表现也很不错(cuo)，净值就在(zai)昨天创了新高。
02
行情方面，
又跌了，9点42分后，上证指(zhi)数毫无(wu)抵抗的下(xia)跌，一直跌到收盘前(qian)的14点49分，尾(wei)盘才往回拉(la)了一些，收盘下(xia)跌1.09%。
其实(shi)不止A股，日(ri)韩股市也在(zai)跌，可能还是担心伊朗问题吧。虽说要和谈，但美国继续向中东(dong)增(zeng)兵，伊朗和以色列也互(hu)相轰炸，能不能达成“和平协议”，市场是存疑的。
看K线图的话，
昨天和前(qian)天，连(lian)续2天强势(shi)反弹，差不多收复了周一的失地，没有更多的利好推(tui)动行情进(jin)一步上涨，这(zhe)个位置回调一下(xia)也正常。
对(dui)于当下(xia)行情， 2018年和2020年比(bi)较有借鉴意义。
当时也是春季躁动后猛烈回调，2018年初，因为美联储加息预期快速升温，美股大跌，带崩了A股，但之后稳(wen)定下(xia)来(lai)后，还是回到了春季躁动起涨的位置。
2020年也类(lei)似，
疫情扩散导致了2轮大跌，但之后也稳(wen)定在(zai)了春季躁动启动前(qian)的位置。
现在(zai)，上证指(zhi)数已经完全回吐了春季躁动的涨幅，因为伊朗局势(shi)，不排除下(xia)跌的可能，但局势(shi)明朗后，涨回来(lai)的概率(lu)也蛮大。
当然，看再之后的行情，2018年大跌反弹后，开启了大熊市，2020年大跌反弹后，则是牛市，也有不同。
这(zhe)就要说到当时的具体情况了，
2018年是贸易摩(mo)擦，叠加估值高位（“股债(zhai)性价(jia)比(bi)”指(zhi)标在(zai)2018年初已经处(chu)在(zai)“危险(xian)值”下(xia)方较远的位置），两个都利空。
2020年是疫情后的大放水，“股债(zhai)性价(jia)比(bi)”指(zhi)标还在(zai)“机会值”上方，股市相对(dui)债(zhai)市有很高的性价(jia)比(bi)，两个都是大利好。
大环境和市场高度的不同，导致当时行情走向了完全相反的方向。
现在(zai)的话，“股债(zhai)性价(jia)比(bi)”低于“平均值”，但还在(zai)“危险(xian)值”上方，股市相对(dui)债(zhai)市的性价(jia)比(bi)虽然不如2020年好，但也明显好于2018年。
宏观环境方面，就要看伊朗问题咋解决了，和平解决，那宏观方面可能不会有太大的变化；不能和平解决，真像(xiang)某些分析师预测的那样，全球经济(ji)衰退，美联储被迫QE，那熬过去可能迎来(lai)大利好。
总结起来(lai)，
1）短(duan)期内还有风险(xian)，如果(guo)伊朗局势(shi)恶化，行情还可能再往下(xia)走，但冲突解决后涨回来(lai)的概率(lu)也蛮大，跌下(xia)去可能是黄金坑(keng)。
2）中长期，走2018年熊市的难(nan)度比(bi)较大，走2020年牛市的可能性也不高，关键看伊朗问题咋解决，对(dui)宏观环境的改变是什么，不宜(yi)过分看空，也不宜(yi)过分乐观。
板块上，整体也是比(bi)较弱(ruo)。
SpaceX或于本周提交(jiao)IPO申请，但也没激起浪(lang)花，卫(wei)星ETF在(zai)昨天、前(qian)天表现一般的情况下(xia)，今天跌了0.93%。
油价(jia)也连(lian)续2天反弹，又回到了105美元/桶(tong)，受此影响，今天领涨板块还是油气、煤炭等能源板块。
科技板块是今天下(xia)跌的重(zhong)灾区，人工智能ETF跌了2.62%，半导体ETF跌了2.48%。
泡(pao)泡(pao)玛(ma)特营收、业绩增(zeng)长指(zhi)引低于预期，今天再跌10%+，两天合计跌了31%，也带崩了港股新消费，恒生消费ETF今天跌2.67%。
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