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市场在美伊停火谈判预期的(de)推动下持续(xu)走高(gao)，但高(gao)盛(sheng)警告，利率波动才(cai)是当前全球风险(xian)资产(chan)面临的(de)核心威胁，现在宣(xuan)布"全面解除警报"为时尚早。
高(gao)盛(sheng)One-Delta业务负责人Rich Privorotsky在最新客(ke)户沟(gou)通中指出，美国单(dan)方面释放(fang)停火谈判信号已使市场情绪从升级预期转向，这一转变本身具有(you)一定可信度，尤其(qi)是在副总(zong)统(tong)万斯介入之后。
据Axios报道(dao)，美国与多个地(di)区斡(wo)旋方正在讨论(lun)最快(kuai)于本周四(si)与伊朗举行高(gao)级别和平谈判的(de)可能性，但目(mu)前仍(reng)在等待德(de)黑兰的(de)回(hui)应。预测市场目(mu)前显示，4月底(di)前达成停火协(xie)议的(de)概率约为50%。
Privorotsky表示，他本人倾向于认为"现在庆祝还为时尚早"，早期谈判不太可能产(chan)生(sheng)持久成果。与此同时，利率市场已出现明显压力：
美国2年期国债收益率在约三(san)周内累计上行约50个基点，为硅谷银行危机以来最大单(dan)段涨幅。最新一期美国国债拍卖需求疲软，认购倍数创2024年5月以来最低，尾差创2023年3月以来最大。
三(san)大阵营：市场对谈判前景分歧(qi)明显
Privorotsky将当前客(ke)户群体明确划分为三(san)类立场：
阵营一认为，美国目(mu)前的(de)举动不过是拖延(yan)战术和姿(zi)态表演，为周末前潜在的(de)军事升级争取(qu)时间(jian)，主张逢反(fan)弹(dan)即卖出，理由是"你无法靠口头喊话来左右分子(zi)（即实物能源流）"。
阵营二则相信，当前谈判信号代表真实的(de)和平框架进展，局势正朝去升级方向演化。
阵营三(san)持混合立场，认为谈判的(de)同时军事部署仍(reng)在推进，即"信号+施(shi)压"并行策略。Privorotsky本人表示站(zhan)在第三(san)阵营：市场此前对谈判能否启(qi)动过度悲(bei)观，但初轮(lun)谈判大概率不会取(qu)得实质性成果，双方起初诉(su)求相差甚远，需要逐(zhu)步(bu)磨(mo)合。
在霍尔木兹海峡问题上，有(you)迹象显示伊朗正允(yun)许(xu)部分有(you)条件过境，实质上是对航运流量"收费放(fang)行"，这在一定程(cheng)度上缓解了即时尾部风险(xian)，但这一安排结构上不可持续(xu)，且(qie)将筹码牢牢握(wo)在伊朗手中。
利率波动才(cai)是核心风险(xian)
Privorotsky明确指出，当前市场的(de)首要问题不是股票，而是利率波动。
欧洲央行等主要央行持偏鹰立场，与此同时，财政压力持续(xu)累积。各(ge)国政府在财政已然捉襟见(jian)肘的(de)情况下，还面临国防开支上升以及能源价(jia)格高(gao)企带来的(de)潜在补贴压力。他表示，这一组合对债券而言是"毒药"。
利率波动的(de)水平和速度对风险(xian)资产(chan)而言不可持续(xu)。他强调，利率必须企稳，股市才(cai)能正常运转。
在此背景下，他认为黄(huang)金(jin)正处于其(qi)本应发挥(hui)作用的(de)宏观环境中，近期黄(huang)金(jin)的(de)抛售可能提供了更好的(de)入场时机。
此外，市场需重点关注(zhu)即将到来的(de)美国5年期国债拍卖，以及德(de)国较长期国债的(de)表现。
战术观点：短期宜(yi)适度踩刹车
在情绪与持仓方面，周一特朗普发推文(wen)后市场出现明显的(de)空头回(hui)补行情，但整体持仓和情绪仍(reng)偏低迷。VIX维持在约26的(de)高(gao)位，欧洲波动率指数V2X同样偏高(gao)，市场中仍(reng)嵌入较高(gao)的(de)风险(xian)溢价(jia)。
Privorotsky指出，欧元区斯托克50指数已较日内低点反(fan)弹(dan)约5%，因此在战术层面，进入周末前适度踩刹车是合理选择。若明日正式确认谈判启(qi)动，则值得将仓位调回(hui)中性。
基准情形是首轮(lun)谈判大概率无实质进展，但下行风险(xian)较上周或有(you)所收窄，因为市场已进入去升级模式。不过，误判风险(xian)依然较高(gao)。
他预计白宫将于下周初重新推进谈判进程(cheng)，这也是市场逐(zhu)步(bu)走向去升级的(de)路(lu)径。
结构性视角(jiao)：AI仍(reng)是主题，亚洲优(you)于欧美
在结构性判断上，Privorotsky认为AI仍(reng)是主导性主题，赢家集中在硬(ying)件领域，且(qie)主要分布在亚洲。他认为黄(huang)仁勋(xun)关于AGI的(de)判断方向正确，但成长股和科技股的(de)估值压缩是真实存在的(de)，领涨股票池正在收窄而非扩大。
在地(di)区配置上，他偏好亚洲多头（韩国、台湾、日本），并以欧洲头寸进行对冲，对美国整体保持谨慎。软件板块的(de)疲软将持续(xu)，建议密切关注(zhu)IGV（软件ETF）的(de)下行突破，这对更广泛的(de)估值倍数有(you)系统(tong)性影响(xiang)。
金(jin)融股因信用风险(xian)与收益率曲(qu)线因素而缺乏吸引力；医疗保健股具备吸引力，但需要利率配合。在新兴市场方面，他认为巴西是结构性多头的(de)突出标的(de)。
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